我国四大药都，历史上认同度最高的当属安徽亳州、河北安国、江西樟树和河南禹州，基本是地处交通要道或江河口岸。但进入21世纪以来，随着产需对接的加快，传统中药材市场格局也发生了重大变迁。

17个传统市场布局已不适应时代发展

1996年，国家中医药管理局、原卫生部、原国家工商行政管理局等部门认定了17家专业中药材市场，分别是：安徽亳州、河南省禹州、成都市荷花池、河北省安国、江西樟树、广州市清平、山东鄄城县舜王城、重庆市解放路、哈尔滨三棵树、兰州市黄河药市、西安万寿路、湖北省蕲州、湖南岳阳花板桥（后迁往长沙）、湖南省邵东、广西玉林、广东省普宁以及昆明菊花园。

从布局上来看，当时主要考虑历史传承，而没有考虑周边资源的富集度，因而布局并不合理，像甘肃陇西、河南武陟、浙江磐安、山东平邑等大型产地市场，距离交易市场过远，资源整合度不足。

17家传统中药材市场最新地位评价

图1 国内17家中药材专业市场经营实体数量

天地云图中药产业大数据平台对国内17家中药材专业市场经营实体统计分析显示，在业者数量方面，目前亳州仍是第一大市场，为8984家；其次是安国、成都、昆明和广州；而长沙花板桥、兰州黄河、重庆解放路和哈尔滨三棵树市场，因远离产地，市场规模大幅萎缩。

也就是说，依据从业者数量，安徽亳州、河北安国、成都荷花池和昆明菊花园，更具备从业者规模优势。

图2 2020年17家中药材市场流通规模排序

在交易规模上，通过车联网货车年度流量以及交易量大数据测算，安徽亳州、广州清平及周边、河北安国和广西玉林，位居前4位。也就说，从交易量上看，这四个地方交易规模靠前。

天地云图数据库统计显示，由于贵细药材及调料食材加持，广州清平周边还形成了如意坊、山海市场、黄岐市场和中药港等众多批发市场，交易额遥遥领先，金额高达142亿元以上；而广西玉林由于调料品种和东南亚进口药材支撑，交易额度同样超过100亿元；反而是亳州市场，因缺乏贵细药材流量，交易的大量药材以中低价位品种为主，交易额度只有84亿元左右，略高于成都荷花池市场；成都由于是国内最大的冬虫夏草交易市场，普宁是国内最大的西洋参加工和交易市场，交易份额遥遥领先于安国市场。

因此，从交易额测算，广州清平、广西玉林、安徽亳州和成都荷花池等市场，明显领先于国内其他药材市场。

通过上述三个维度，加上市场品牌影响力综合评价，笔者认为目前国内新的四大药都应该是：安徽亳州、广州清平、广西玉林和河北安国。

国内传统中药材市场的转型升级

近10年来，国内传统中药材市场的转型升级明显加快，主要偏重三个方向：一是市场商贩的产地化；二是传统市场批零化功能转变；三是传统市场的数字化转型。

传统市场商贩走向原产地，实现产地化转型

图3 亳州中药材市场供应商结构

面对产销对接加快，采购商纷纷绕过市场进驻产地的现状，安徽亳州、河北安国等药材市场经营者，迅速从市场经营商转变为产地经营者。

以全国规模最大的药材市场亳州为例，通过天地云图中药从业者数据库查询，截至2020年，亳州市场供应商8994家，但亳州当地合作社及基地竟高达43569家，位居全国地级市首位；而散在全国各产地建立基地的亳州供应商数量，更是多达76432家，同样位居全国首位。甚至可以说，亳州架构了全国中药材传统流通格局。

批零是城市型市场的生存之道

清平市场、玉林市场以贵细食材、调料品种带动传统市场转型，形成了周边药食两用和调料类品种集群；就连兰州黄河、重庆解放路和哈尔滨三棵树这些经营户不足300家的小型市场，也早已依托当地城市消费者，转变为中药、滋补食材的批零市场。

依托产地市场，传统中药材贸易正在完成数字化转型

图4 全国中药材物流基地流通架构图

截至2020年，全国已经布局中药材仓储物流基地88家，基本依托传统药材市场或中药材集中产区，仓储物流基地布局初步成型。新的中药材、饮片电子商务平台也正在搭建，虽然实战效果有待观察，但也为传统药材市场的转型升级提供了新思路。

所以笔者认为，上千年历史传承下来的中药材市场，短期内不可能消失，只会以另一种方式倔强成长，成为国内中药材商品流通的补充。

医药电子商务高速发展，传统企业纷纷拓展线上

表1 2019年国内医药电子商务平台营业额前20名

据天地云图数据库统计，2020年，全国注册网上药店693家，药品零售线上销售额为1512亿元，增长率为59.12%，电商将成为重要的药品销售终端。其中，中成药占比26.38%，中药饮片占比6.73%，保健食品占比9.24%左右。

实践来看，医药电子商务主要有三种形式较为成功：一是传统医药企业特别是OTC企业拓展的线上渠道；二是电子商务龙头或新型电商平台转战医药电商领域；三是立足原产地，开展C2C（个体销售商到个体消费者）电商服务。

说明

1. 面积算法：对国内和各省中药材种植面积的测算，是根据纳入统计的385种中药材品种产能和生产周期，按照亩产量等维度进行估算，并根据信息站实地调研结果进行纠偏，可能与部分省份已经发布的种植面积存在误差，望理解。

2. 计量单位：所有品种的种植成本、历史价格、参考收购价格等，除另有说明外，统一按照该品种的常用商品规格统货、公斤价核算。

3. 核算时间：所有品种的产需量评估、采购商排名等，除另有说明外，统一按照2020年数据为准。

4. 法律责任：做为投资咨询机构，本平台所有数据和结论仅提供参考，不应作为投资依据。如有引用或转发，请注明来源和出处。

（本文摘编自天地云图中药产业大数据中心、中国中药协会种养殖专业委员会联合编撰的《2020年国内中药材产业发展报告》）

(责任编辑：刘思慧)