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国际原料药市场谁执牛耳 ——中印两国企业原料药获得 CEP 证书情况分析
获得欧洲药典适应性证书(CEP证书)的原材料,是符合欧洲药典有关专论要求中杂质、微生物、稳定性、安全性等指标要求,质量可控且可用于药物生产的原材料。CEP证书获得者的产品具有在欧盟成员国上市的资质。除欧盟国家外,其他部分西方国家也承认CEP证书的有效性,这从某种意义上说明该证书具有进入国际市场的权威性。
自1992年起,我国就有原料药申请欧洲注册。在有记录可查的CEP证书中,2003年就有中国持有者。20年来,中国、印度企业已成为CEP证书的主要获得者,在数量、再注册、产品分布上形成一定规模和特点。
中印两国是欧洲原料药主要供应国
截至2022年底,已发布且有效的CEP证书总量为7478件,其中化学原料6857件,占比达91.69%;需做TSE(传染性海绵状脑病)风险评估的生物原料462件,占比为6.18%;需要做TSE风险评估的化学原料95件,占比为1.27%;植物药原料64件,占比为0.86%。
从证书持有者所在地分布来看,共有来自55个国家和地区的企业获得CEP证书,获得数量最多的五个国家分别是印度、中国、意大利、德国、西班牙。其中,来自中国的企业持有1139件,占总量的15.23%;来自印度的企业持有2797件,占比达37.40%(详见图1)。中印两国企业的证书总量占比达52.63%。由此可见,中印两国的原料药对欧盟国家药品生产具有不可或缺性。
图 1 有效 CEP 证书持有者所在地分布情况
去年印度企业获批证书数量增长
从有效CEP证书年度发布量推移情况来看,中印两国企业获批证书数量遥遥领先。2022年是新冠肺炎疫情持续的第三年。受疫情影响,2022年CEP证书批准数量上升势头减弱,但印度企业获批847件,占当年颁发总量的47%(详见图2)。也就是说,2022年近一半的CEP证书获得者来自印度。
图 2 2013— 2022 年有效 CEP 证书年度发布量推移情况(单位:件)
从2022年首次获批CEP证书持有者分布情况来看,印度企业获批CEP证书382件,约占总量的52%;中国企业获批证书175件,略高于往年,约占当年总量的24%(详见图3)。
图 3 2018— 2022 年首次获批 CEP 证书年度推移情况(单位:件)
印度企业再注册数量稳步增长
CEP证书的再注册情况呈现出原料药及其持有者资质的持续性和稳定性。2022年发布的CEP证书中,来自中国企业的再注册有133件,占当年再注册总量的12.78%,相较于2021年的164件下降了19%;印度企业有470件获得再注册,占当年再注册总量的45.15%,相较于2021年的319件增加了47%(详见图4)。这表明印度原料药在国际市场的稳定性更强,持续性更好。
图 4 2018— 2022 年主要持有者所在地 CEP 证书再注册占比情况
从上述CEP证书的获批数量及首次获批、再注册获批数量分布情况来看,印度原料药在国际市场的覆盖面更大且延续性更强。中国企业需要更加重视CEP证书再注册获批的价值,稳定企业在欧盟市场的地位。
CEP证书持有者分布
在7478件有效CEP证书持有者计来自55个国家和地区,共计1300家独立生产地点的持有者(即生产企业,不同子公司或分公司分别统计),百件以上有四家:AUROBINDOPHARMALIMITED(184件)、TEVAPHARMACEUTICALINDUSTRIESLTD(169件)、MYLANLABORATORIESLIMITED(119件)、SUNPHARMACEUTICALINDUSTRIESLIMITED(107件)。
印度有250多家药企拥有CEP证书,位于印度Hyderabad集中了AUROBINDO、MYLAN、DR.REDDY'S等著名印度制药企业。中国现有200多家企业获得CEP证书,以浙江省最为集中,例如浙江华海药业、浙江国邦药业、浙江海正药业、仙琚制药、九州药业、天宇药业等;山东省汇集了齐鲁集团、寿光富康药业、山东新华制药等制药企业。其中拥有最多的前三家分别是:华海药业(56件),齐鲁安替制有限公司(23件)、宜都东阳光制药有限公司(20件)。
表 1 CEP证书持有者最多的20家企业分布
表 2 中国CEP证书持有者前22家分布
CEP证书批准产品分布
现有CEP证书包括了2000多种药用原材料,涉及到消化系统、神经系统、抗感染药、甾体激素、氨基酸、抗肿瘤药等领域。其中产自中国约500多种,产自印度800多种,产自欧洲国家1500多种,产自北美260多种。
印度产品在治疗领域覆盖较全,除消化系统、心血管系统、肿瘤药以及神经精神系统药物都有涉及。中国在抗感染药、高血压药、调血脂药较集中。
表 3 中国CEP证书注册热门产品及衍生物
表 4 印度CEP证书注册热门产品及衍生物
表 5 CEP证书热门注册产品及衍生物
建议中国企业不要在过度热门产品做首次CEP证书申请。
(作者单位:北京东方比特科技有限公司)
(责任编辑:刘思慧)
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