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基础扎实 增量明显——2023年中药材及饮片进出口情况分析

  • 作者:柳燕 刘汉域
  • 来源:中国食品药品网
  • 2024-03-28

根据中国海关统计数据,2023年我国中药材及饮片进出口总额为19.4亿美元,同比小幅下跌3.4%。其中,出口额13.2亿美元,同比下降5.9%;进口额6.2亿美元,同比增长2.3%。随着进口额的稳步提升,中药材及饮片产业的贸易顺差已由2020年的10亿美元收缩至2023年的7亿美元。


中药材及饮片产业整体运行态势


2023年是中药材及饮片市场不寻常的一年。2023年3月,国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,为中医药高质量发展奠定了基调。近年来人民群众健康需求逐渐提升,中药产业市场持续升温,中药材及饮片产业发展迎来机遇。


在国内,由于中药工业原料消费增加、中药材种植成本上涨、药材市场金融化倾向明显等原因,2023年前三季度国内中药材及饮片价格大幅飙升,超过200个常规品种中药材涨幅超过50%,不少品种价格创下新高。总体来看,中药材及饮片国内市场需求不减,产业生态震荡徘徊。


在海外,随着推进“一带一路”建设取得积极进展,中医药国际市场认可度不断提高,拉动我国中药原料出口需求增长。同时,中药材进口需求进一步获得释放,2023年我国药材进口量首次反超出口量,达到26.1万吨,同比增长16.6%,成为中药材国际贸易中的新亮点。


出口保持稳定

RCEP区域彰显活力


近10年来,我国中药材及饮片出口保持稳定态势,出口量基本保持在20万吨~25万吨,出口额在10亿~15亿美元之间。


2020年,中药材及饮片出口快速增长,出口量达25万吨,同比增长23%;出口额达13.2亿美元,同比增长14.8%。2022年,中药材及饮片出口再次迎来强势增长,出口量25万吨,同比增长7.8%;出口额14亿美元,同比增长3.7%。而到了2023年,由于前期激增后的基数较大,出口额出现小幅回落。


图1

图1 2014—2023年中药材及饮片出口情况

数据来源:中国医药保健品进出口商会根据中国海关数据整理,下同


主要出口市场


从区域市场来看,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)带来的经济发展红利持续彰显,RCEP区域已成为我国中药材及饮片出口的主要市场,占总出口额的近80%。2023年我国中药材及饮片出口前十大市场中,日本、越南、我国香港地区、韩国、我国台湾地区、马来西亚、新加坡、泰国占据8席,整体产业充满潜力。


图2

图2 2023年我国中药材及饮片出口前十大市场情况


从单个市场看,日本继续位居2023年我国中药材及饮片出口市场榜首,市场占比高达21.7%;出口额大幅增长,达到2.8亿美元,同比增长15.4%。人参是我国对日本出口的第一大品种,2023年出口额达3694万美元,同比增幅高达46.5%;甘草也有较大幅度增长,出口额为1642万美元,同比增长61.6%。此外,半夏、白术、地黄等“汉方药”必需的药材也均有不俗的表现。


越南位居2023年我国中药材及饮片出口市场第二名,出口额为1.9亿美元,同比下滑22.3%。对该市场出口下滑,主要是受大品种肉桂的影响,该品种占我国对越南出口的半壁江山。由于前几年增量过大,2023年这一产品出口额几乎腰斩,由1.4亿美元锐减至7159万美元,占比也由56.8%跌至36.9%。2023年,我国对越南出口的几个体量不大的单品种表现突出,如红枣、枸杞、党参等出口额分别同比增加53.2%、124.1%和45.4%,值得关注。


值得注意的是,2023年我国中药材及饮片出口前十大市场中,仅有日本、泰国和我国香港地区保持了正增长,其他市场均出现不同程度下降。


主要出口品种


2023年,我国中药材及饮片出口前十大品种为肉桂、枸杞、红枣、人参、冬虫夏草、当归、黄芪、茯苓、地黄和山药,占总出口额的45.5%。


图3

图3 2023年我国中药材及饮片出口前十大品种


肉桂是我中药材及饮片出口第一大品种,也是唯一一个出口额过亿美元的品类。2023年,肉桂出口额1.8亿美元,同比下跌32.85%,主要是对越南市场出口下滑所致。肉桂的主要出口市场还包括孟加拉国、阿联酋、巴基斯坦等。


枸杞在亚洲、欧洲、北美市场备受关注和认可,是我国中药材及饮片出口第二大品种。2023年,枸杞出口额为9252万美元,同比微增0.7%。越南、我国香港地区和美国是枸杞出口的前三大市场,占总出口额的37.4%。


2023年,还有两类产品出口实现大幅增长。第一类为人参,出口额为6632万美元,同比增长38.5%;出口量1635吨,同比增长61%。由于近年来人参出口价格屡创新低,日本等市场逢低吸货,出口数量和金额都非常抢眼。第二类为冬虫夏草,出口额为4736万美元,同比增长78.2%;出口量2.8吨,同比增长64.1%。冬虫夏草主要出口至日本、新加坡和我国香港地区等。


主要出口省市


2023年,我国中药材及饮片出口省市依旧保持较高的集中度。广东、广西和天津作为出口前三甲,占据我国中药材及饮片出口一半的份额,前十位出口省市的出口额在总出口额中占比近八成。广东、广西、安徽和湖南4个省份中药材及饮片的出口额为负增长,其余省份保持旺盛活力;北京和河北的出口额同比增幅均高达两位数,分别为15.1%和30.3%。


图4

图4 2023年我国中药材及饮片出口前十大省市占比情况


进口步入快车道


仍有较大放量空间


近10年,我国中药材及饮片进口取得突飞猛进的发展,进口量由2014年的7.2万吨快速攀升至2023年的26.1万吨,年复合增长率为13.7%;进口额由2014年的2.5亿美元增长至2023年的6.2亿美元,年复合增长率为9.5%。中药材及饮片的进口不仅弥补了国内资源短缺,也是新时期中医药产业繁荣发展的体现。


图5

图5 2014—2023年中药材及饮片进口情况


主要进口市场


我国近90%进口药材来自亚洲。2023年,我国从亚洲市场进口药材总额为4.1亿美元,同比增长2.0%;进口量25.1万吨,同比增长33.3%。印度尼西亚、加拿大和缅甸为我国药材进口前三大市场,2023年自这三大市场进口药材占总进口额的45.2%。


图6

图6 2023年我国药材进口前十大市场情况


2023年,我国自印度尼西亚进口药材14.4亿美元,同比下降6.8%。印度尼西亚的香料类产品有相对优势,是我国进口药材的重点品类。比如豆蔻具有独特的香气和味道,被广泛用于烹饪和中药领域,2023年我国自印度尼西亚进口豆蔻6.9亿美元。肉豆蔻、丁香也是我国进口大类,2023年自印度尼西亚的进口额分别为4.2亿美元和6197万美元,同比增幅分别高达28%和87%。除此之外,印度尼西亚也是我国进口血竭的主要来源地,由于前几年血竭进口大增,2023年有所回落,进口额为4990万美元,同比下滑20.8%。


加拿大是我国药材进口第二大市场,主要进口产品是西洋参。2023年我国自加拿大进口药材总额为7468万美元,同比增长32%。


缅甸是我国药材进口第三大市场,主要进口产品为姜黄。由于2022年姜黄的进口实现近200%的增长,基数较大,2023年出现下滑,进口量8858吨,同比下降48.8%。


2023年,伊朗成功跻身至我国药材前十大进口国,全年进口额达2689万美元,同比增长103.3%。目前,我国进口番红花几乎全部来自伊朗,2023年的进口额为2650万美元,同比增长105.2%。


越南也是值得关注的进口市场,近年来与我国保持密切的贸易往来。2018年,我国自越南进口药材金额仅为18万美元,2023年这一数字已经高达3828万美元,年复合增长率达到192.11%,主要进口品种包括大海子、槟榔果、茯苓、肉桂等。


主要进口产品


当前,我国进口的药材品种不再局限于传统“南药”。一方面,由于国内药用资源不足,很多原产于国内的品种开始大量依赖进口;另一方面,部分国内企业开始在海外建设中药材种植基地;再者,部分少数民族使用的一些特有药材品种已纳入进口药材管理,虽进口数量相对少,但品种多。


图7

图7 2023年我国药材进口前十大品种


2023年,我国药材进口前十大品种包括西洋参、豆蔻、鹿茸、肉豆蔻、人参等,前十大品种进口额占进口药材总额的63%。


西洋参是我国药材进口第一大品种,主要进口自加拿大和美国,2023年进口额为9274万美元,同比增长34.8%,占药材进口总额的14.9%;进口量5663吨,同比增长56.8%。人参也是我国药材进口的一大品类,主要进口自韩国的高丽参,2023年进口额为3229万美元。我国作为人参生产大国,仍需要大量依赖进口,可见产业存在大而不强的问题,未来亟待打造高质量、优品牌的人参产业生态。


甘草是2023年进口增幅较大的品类,进口额2872万美元,同比增长199.8%;进口量3.7万吨,同比增长230.3%,创近年来的新高。甘草是我国使用量最大的中药材之一,被广泛用于医药、烟草、食品、化妆品等多个领域,我国自有的甘草已不能满足日益增长的需求。进口甘草主要来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家,2023年自这3个国家进口甘草的数量分别为2.3万吨、7484吨和3676吨。


近年来,全球对功能性食品的需求不断增长,精选香辛料类药材开始供不应求,我国香辛料类药材进口普遍实现增长。2023年,肉豆蔻的进口量为9822吨,同比增长37.4%;进口额4459万美元,同比增长28.8%。小茴香进口量为1.1万吨,同比增长114.9%;进口额1871万美元,同比增长187.9%。丁香进口额为1042万美元,同比增长28.3%。


中药材及饮片外贸前景可期


当前,国际政治经济局势复杂多变,对于中药材及饮片外贸而言,迎接挑战是主基调。近10年,中药材出口基本趋于稳定,而进口迎来机遇期,未来中药材及饮片行业可从以下几个方面发力。


一是扩大“朋友圈”,稳固进口增长点。共建“一带一路”国家和地区、RCEP成员国、上海合作组织等是我国全球贸易的重要合作伙伴,也是我国中药材及饮片外贸的主要市场,为产业的可持续发展提供了重要支撑。


根据中国医药保健品进出口商会统计,我国与RCEP国家的中药材及饮片外贸总额从2014年的6175万美元上升至2023年的11.3亿美元,占比也从2014年的36.4%上升至2023年的58.2%。豆蔻、姜黄、丁香、血竭、海马等药材进口均需依赖上述区域,进口量日益增长。而我国的甘草、番红花、阿魏、防风等药材主要进口自上海合作组织成员国,多年来进口额一直保持稳定增长。


2023年10月,国务院印发的《中国(新疆)自由贸易试验区总体方案》提出,扩大周边国家特色中药材进口,对进口睡莲花、秋水仙、洋甘菊、石榴花、玫瑰花、牛舌草等新疆急需中药材批量开展风险评估,加快签订双边议定书。今年年初,商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在浙江杭州出席中国—东盟自贸区3.0版第五轮谈判开幕式时表示,我国将进一步提升贸易投资自由化水平,积极构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。因此,从国家层面而言,加大与“朋友圈”的紧密互动,是稳住中药材及饮片贸易的基本盘。


二是推进贸易便利化,助力行业发展。中药材及饮片行业的高质量发展离不开进出口贸易的便利化。针对行业出现的不同困难和问题,需要从各个层面共同推动解决,助力行业发展。例如,海外市场对天花粉及含有天花粉的成药需求持续旺盛,年需求量约2000吨,但是由于历史遗留问题,该产品禁止出口。多年来,中国医药保健品进出口商会积极向商务部、海关总署、国家药监局等部门汇报沟通,推动出台相关政策,恢复中药天花粉及制剂的出口;针对国内亟需进口的药材,同样广泛向行业企业征求意见,整理“亟待引进海外来源药材清单”,提供给相关监管部门参考。期待未来各个层面形成合力,共同为贸易便利化贡献思想和力量,助力行业发展。


三是把控产品质量,“走出去”发掘更多机会。目前,我国中药材及饮片在质量方面还存在一些问题。例如无序种植及采收,不按要求间作,重金属、农残超标,中药材抢青等,降低了中药材及饮片的质量。


2023年,我国中药材及饮片出口共有90批次被退回,涉及红枣、山药、灵芝、银杏、枸杞等多个品种,大部分原因都是农残超标。2022年3月,国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局联合发布《中药材生产质量管理规范》,推进中药材规范化生产,加强中药材质量控制,促进中药高质量发展。企业应按照高标准建立中药材全链条管理体系,保证中药材产品质量,提升我国中药材及饮片的国际影响力,促进中医药行业高质量发展。


此外,企业需要“走出去”,在海外种植中药材,充分利用当地的药用植物资源,同时还能促进当地的经济发展和就业,促进中医药文化融入海外市场。


总而言之,中药材及饮片产业的发展仍处于上升通道中,需要在国家、行业、企业层面形成合力,共同推动产业发展。(作者单位:中国医药保健品进出口商会)


(责任编辑:刘思慧)

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