今年上半年，国内药品零售市场稳步复苏，呈现出“客流回暖、客单承压、品类分化”的格局。根据中康瓴西消费者洞察系统数据（下同），上半年全国零售药店单店月均销售额达8.2万元，同比增长2%；单店月均订单量为1267单，同比增长5%；客单价降至65元/单，同比下滑3%。

客流驱动增长，客单持续承压

客流显著回暖，成为今年上半年国内药品零售市场增长的核心动力。上半年，全国零售药店单店月均订单量同比增长5%，其中第二季度增速进一步扩大至6%。从月度走势来看，1月药店客流与去年同期基本持平，2月至6月客流均超越去年同期水平，其中3月、5月迎来两轮明显的消费高峰。依托客流的持续修复，全国零售药店单店月均销售额实现2%的温和增长，有效对冲了客单价下行带来的市场压力。

不过，客单价的持续走低值得警惕。今年上半年，全国零售药店客单价降至65元/单，同比下滑3%，其中第二季度下滑幅度达到4%；月度客单价全面低于2024年及2025年同期水平。

药品零售市场“量增价跌”背后是多重因素交织的结果。一方面，全民健康素养持续提升，日常购药、慢病养护等就医购药行为常态化，推动药店客流稳步回暖；另一方面，居民消费日趋理性，叠加线上购药渠道分流、医保个人账户改革等结构性因素，消费者单次购药支出趋于审慎。零售药店正从“高客单、低频次”的传统模式，加速向“低客单、高周转”模式切换。

刚需品类走弱，细分赛道突围

今年第二季度，零售药店的药品消费主要由换季引发的相关疾病和急性病症共同拉动。春夏交替、气候湿热的环境特征，使得胃肠炎症用药、皮肤（过敏/湿疹）及关节疼痛用药需求明显上升，这些品类的单店月均订单量为40至60单，同比增速超过3%。同时，夏季流感高发等因素，拉动呼吸道相关药品消费回暖，成为药店客流增长的重要推手。其中，咽喉用药单店月均订单量达83单，位居各细分品类首位；解热镇痛药单店月均订单量同比增速高达10%，在TOP品类中增速最快。

从整体品类渗透率（即购买某品类药品的会员人数占药店全品类会员数的比例）来看，今年上半年全国药店TOP 5品类依次为感冒用药、全身用抗菌药、咽喉用药、止咳祛痰剂、维生素类药物。

感冒用药、全身用抗菌药、止咳祛痰剂虽仍是药店核心客流来源，但品类热度逐步回落，叠加感冒用药客单价走低（同比下降11%），上半年这3个品类的店均销售额同比下滑7%至16%。

在头部品类客流下行之际，咽喉用药凭借客单价提升，抵消了渗透率小幅下滑的影响，实现单店产值逆势增长。维生素类药物则以13.6%的渗透率，成为今年上半年TOP 5品类中唯一实现渗透率正增长的品类，带动药店整体销售额稳健提升。这一变化说明，公众在药店的消费重心逐步向日常健康养护、免疫力提升倾斜，预防性健康消费需求已实现常态化。

值得注意的是，第二季度的流行病波动带动传统品类销售额逐步企稳。今年初，感冒用药、全身用抗菌药、止咳祛痰剂、咽喉用药市场处于低位，随着夏季流感蔓延，相关治疗用药需求快速释放。感冒用药单店月均销售额从第一季度的同比下降25%收窄至第二季度的同比下降2%；全身用抗菌药及止咳祛痰剂的单店产值，分别从第一季度的同比下降10%、18%收窄至第二季度的同比下降4%、5%。

增长逻辑转换，布局方向明晰

当前，药品零售行业的增长逻辑已切换至慢病用药托底、季节性品类爆发的双轮驱动增长格局。在行业变革与政策导向的双重加持下，药店的功能定位与价值主张也将被重新定义。对于制药企业而言，三个发展趋势值得关注。

一是主动健康消费扩容，维生素与免疫健康品类迎来确定性增长。随着公众健康认知全面升级，日常保健、免疫力提升从阶段性消费行为转变为长期生活习惯。与此同时，《国民健康“十五五”规划》提出“实施合理膳食行动和健康体重管理行动”“强化重点人群营养干预”等举措，也将进一步推动预防性健康消费扩容。企业应围绕主动健康趋势，在维生素、矿物质、保健食品等品类强化品牌化与细分场景运营。

二是政策驱动“健康驿站”红利，专业服务能力成为竞争新壁垒。《扩大消费“十五五”规划》提出，要持续强化零售药店专业服务、健康促进等功能，建设一批“健康驿站”。对药企而言，药店终端不再只是铺货渠道，更是与消费者建立长期健康管理关系的触点，能够为药店提供专业赋能、协助其提升健康服务能力的企业，将在渠道竞争中占据先机。

三是注重季节性品类的窗口期管理。今年第二季度的药品零售市场数据充分体现，气候变化、流行病暴发是细分药品品类需求增长的核心变量，皮肤抗过敏、胃肠抗炎、解热镇痛、咽喉类药品均呈现明显的季节性波动特征。这类爆发性需求对企业供应链响应速度、终端铺货节奏、库存管控能力提出了更高要求。企业可提升基于气象与流行病数据的需求预测能力，实现精准铺货与动态库存管理，把握季节性市场窗口期。

当前，药品零售行业已进入存量竞争、结构优化的新阶段，药企需清晰了解药店客流回暖的表象之下品类分化与客单承压的深层逻辑，精准把控品类轮动节奏、优化渠道资源配置，把握政策红利与消费变迁的交汇点，只有这样才能在新一轮竞争中找准增量方向。（中康科技控股旗下平台中康洞察供稿）

(责任编辑：刘思慧)